Professionelle Finanzplanung mit Persönlichkeit
DAS FINANZWERK ist ein unabhängiger Finanzmakler. Im Rahmen der professionellen Finanzplanung ist es uns möglich, auch komplexe Vermögenssituationen und große Vermögen zu erfassen und zu konzeptionieren. Als Ihr persönlicher Vertrauter agieren wir gemeinsam mit Experten für Anlage-, Rechts- und Steuerfragen. Unabhängigkeit, Diskretion und Objektivität sind dabei oberste Geschäftsprinzipien.
Vermögende Privatpersonen, Unternehmer sowie Familien sehen sich in der Regel einer Vielzahl von Herausforderungen, Aufgabenstellungen und Beratern mit teils gegensätzlichen, aber nicht immer auf dem ersten Blick erkennbaren Interessenslagen gegenüber. Hier den Überblick zu behalten, ist nicht immer einfach und vielfach aufwendig und zeitintensiv.
Als Ihr Koordinator und Ratgeber bieten wir Ihnen eine unabhängige Dienstleistung. Wir definieren nach einer Analyse des Status Quo gemeinsam mit Ihnen und nach Ihren Bedürfnissen die Beratungs- und Betreuungsthemen.
Darauf aufbauend erarbeiten wir Ihre perönliche Konzeption und setzen diese dann gemeinsam mit Ihnen und externen Spezialisten für die einzelnen Themenbereiche um. Wir koordinieren anschließend die verschiedenen Aufgabenstellungen und die Zusammenarbeit zwischen diesen.
Sie finden in uns Ihren zentralen Ansprechpartner, der für Sie gerne diese Aufgaben und Herausforderungen übernimmt.
Wir konzentrieren uns auf
das, was wirklich zählt:
Ihre Interessen.
FUNDAMENTALE DEPOTANALYSE
Wir bieten unseren Mandanten personifizierte Investmentstrategien an, die es ermöglichen, komplementäre Bausteine so zu kombinieren, dass sich ein Vermögensinhaber mit seiner persönlichen Risiko- und Renditepräferenz komfortabel wiederfindet. Gerne überprüfen wir Ihr Depot auf die Kompatibilität mit Ihren Wünschen und Zielen. Die Ergebnisse stellen wir Ihnen unverbindlich zur Verfügung. Unsere Analyse beinhaltet folgende Bereiche:
- Erfassung Ihrer Risikotragfähigkeit
- Analyse der Depotstruktur
- Vorschläge zur Kostensenkung
- Vorschläge zur Performancesteigerung
UNSERE DEPOTSTRATEGIEN
Für jeden Bedarf das passende Konzept
KLASSISCH GEMANAGTE DEPOTS
Wir bieten unsere Mandate grundsätzlich sowohl als klassische Vermögensverwaltungen wie auch als individuelle Möglichkeiten an. Wir stellen Ihnen jederzeit gerne die unterschiedlichen Spezifikationen der einzelnen Möglichkeiten vor und beraten Sie bei der Auswahl.
Mit unseren vermögensverwaltenden Investmentlösungen erhalten unsere Kunden Zugang zu exklusivem Anlage-Know-how. Morningstar zählt heute als Rating- und Analysehaus zu den Weltmarktführern im Bereich des Fondsresearch. Für die Umsetzung Ihrer persönlichen Anlagestrategie arbeiten mehr als 100 Fondsanalysten weltweit daran, die für Sie geeigneten Fonds auszuwählen. Die regelmäßige Überwachung der Portfoliostruktur stellt sicher, dass die Portfolios immer der aktuellen Marktlage und Ihrer Risikoneigung entsprechen. Mit unserem erprobten und robusten Anlageprozess können wir auf eine erfolgreichen Track Record zurückblicken.
INDIVIDUELL GEMANAGTE DEPOTS
Wir entwerfen gemeinsam mit Ihnen eine individuelle Strategie für die Entwicklung Ihres Vermögens. Dabei legen wir sowohl großen Wert auf finanzielle Stabilität als auch auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Die Kombination verschiedener Ansätze zu einer individuell an den Bedürfnissen des jeweiligen Kunden ausgerichteten Strategie kennzeichnet seit jeher unsere Philosophie in der Vermögensverwaltung. Daraus haben sich im Laufe der vielen Jahre, in denen wir in diesem Geschäftsfeld tätig sind, verschiedene Spezialisierungen entwickelt. Für die Umsetzung dieser Spezialisierung haben wir gesonderte Teams von Fachleuten. Diese verfügen über langjährige Erfahrung beispielsweise in den Bereichen Stiftung und Nachhaltigkeit oder quantitatives Risikomanagement. Bei unserer täglichen Arbeit in der Betreuung Ihres Vermögens minimieren wir Risiken und denken voraus. Unsere Entscheidungen sind objektiv und unabhängig von den Prognosen anderer Marktteilnehmer. An den Ergebnissen lassen wir uns gern messen.
Ein exzellentes Netzwerk
Für unsere Mandanten setzen wir auf bewährte Qualität
