Professionelle Finanzplanung mit Persönlichkeit
DAS FINANZWERK ist ein unabhängiger Finanzmakler. Im Rahmen der professionellen Finanzplanung ist es uns möglich, auch komplexe Vermögenssituationen zu erfassen und zu konzeptionieren. Als Ihr persönlicher Vertrauter agieren wir gemeinsam mit Experten für Anlage-, Rechts- und Steuerfragen. Unabhängigkeit, Diskretion und Objektivität sind dabei oberste Geschäftsprinzipien.
Im Hinblick auf Vermögsaufbau und Vermögensanlage sehen sich Privatpersonen, Unternehmer sowie Familien in der Regel einer Vielzahl von Herausforderungen, Aufgabenstellungen und Beratern mit teils gegensätzlichen, aber nicht immer auf dem ersten Blick erkennbaren Interessenslagen gegenüber. Hier den Überblick zu behalten, ist nicht immer einfach und vielfach aufwendig und zeitintensiv.
Als Ihr Koordinator und Ratgeber bieten wir Ihnen eine unabhängige Dienstleistung. Wir definieren nach einer Analyse des Status Quo gemeinsam mit Ihnen und nach Ihren Bedürfnissen die Beratungs- und Betreuungsthemen.
Darauf aufbauend erarbeiten wir Ihre persönliche Konzeption und setzen diese dann gemeinsam mit Ihnen und externen Spezialisten für die einzelnen Themenbereiche um. Wir koordinieren anschließend die verschiedenen Aufgabenstellungen und die Zusammenarbeit zwischen diesen.
Sie finden in uns Ihren zentralen Ansprechpartner, der für Sie gerne diese Aufgaben und Herausforderungen übernimmt.
Wir konzentrieren uns auf
das, was wirklich zählt:
Ihre Interessen.
FUNDAMENTALE DEPOTANALYSE
Wir bieten unseren Mandanten personifizierte Investmentstrategien an, die es ermöglichen, komplementäre Bausteine so zu kombinieren, dass sich ein Vermögensinhaber mit seiner persönlichen Risiko- und Renditepräferenz komfortabel wiederfindet. Gerne überprüfen wir Ihr Depot auf die Kompatibilität mit Ihren Wünschen und Zielen. Die Ergebnisse stellen wir Ihnen unverbindlich zur Verfügung. Unsere Analyse beinhaltet folgende Bereiche:
- Erfassung Ihrer Risikotragfähigkeit
- Analyse der Depotstruktur
- Vorschläge zur Kostensenkung
- Vorschläge zur Performancesteigerung
UNSERE DEPOTSTRATEGIEN
Für jeden Bedarf das passende Konzept
INDIVIDUELL ODER VERMÖGENSVERWALTUNG?
Wir bieten für unseer Mandate grundsätzlich sowohl klassische Vermögensverwaltungen, wie auch als individuelle Depotlösungen an. Wir stellen Ihnen jederzeit gerne die unterschiedlichen Spezifikationen der einzelnen Möglichkeiten vor und beraten Sie bei der Auswahl.
VERMÖGENSVERWALTUNGS-DEPOTS
Mit den vermögensverwaltenden Investmentlösungen erhalten unsere Kunden Zugang zu exklusivem Anlage-Know-how. Morningstar zählt heute als Rating- und Analysehaus zu den Weltmarktführern im Bereich des Fondsresearch. Für die Umsetzung Ihrer persönlich festgelegten Anlagestrategie arbeiten mehr als 100 Fondsanalysten weltweit daran, die für Sie geeigneten Fonds auszuwählen. Die regelmäßige Überwachung der Portfoliostruktur stellt sicher, dass die Ihr Portfolio immer der aktuellen Marktlage und Ihrer Risikoneigung entsprechen. Mit dem erprobten und robusten Anlageprozess können wir auf eine erfolgreichen Track Record zurückblicken.
INDIVIDUELL GEMANAGTE DEPOTS
Wir entwerfen gemeinsam mit Ihnen eine individuelle Anlage-Strategieund stellen abgestimmt darauf abgestimmt Ihre Depot zusammen.
Insbesondere bei dem Ziel einer langfristigen und breiten Ausrichtung Ihres Depot greifen wir dabei im Kern häufig auf ETF-Fonds zurück, um dadurch Ihre Rendite mit möglichst geringen Kosten zu belasten. Die ETF ergänzen wir dann bei Bedarf um spezialisierte Themenfonds oder ELTIFs.
IMMER AN IHREM BEDARF AUSGERICHTET
Egal wofür Sie sich entscheiden: Die Kombination verschiedener Ansätze zu einer individuell an den Bedürfnissen des jeweiligen Kunden ausgerichteten Strategie kennzeichnet seit jeher unsere Philosophie in der Vermögensberatung.
Daraus haben sich im Laufe der vielen Jahre, in denen wir in diesem Geschäftsfeld tätig sind, verschiedene Spezialisierungen entwickelt. Für die Umsetzung dieser Spezialisierung können wir auf gesonderte Teams von Fachleuten zurück greifen. Diese verfügen über langjährige Erfahrung beispielsweise in den Bereichen Stiftung und Nachhaltigkeit oder quantitatives Risikomanagement. Bei unserer täglichen Arbeit in der Betreuung Ihres Vermögens minimieren wir Risiken und denken voraus. Unsere Entscheidungen sind objektiv und unabhängig von den Prognosen anderer Marktteilnehmer. An den Ergebnissen lassen wir uns gern messen.
Ein exzellentes Netzwerk
Für unsere Mandanten setzen wir auf bewährte Qualität
