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„Eine Investition in Wissen bringt noch
immer die besten Zinsen.“

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FONDS IN ZAHLEN

Wirtschaftskraft und Bevölkerungsgröße machen Deutschland zu einem der bedeutendsten Standorte treuhänderischer Vermögensverwaltung in Europa. Wir selektieren die passenden Lösungen zu Ihren Anforderungen. (Quelle: BVI, Statistik 2017)

*in Mrd. Euro

975

OFFENE PUBLIKUMSFONDS*

1557

OFFENE SPEZIALFONDS*

385

FREIE MANDATE

VERMÖGENSVERWALTUNG

Mit unseren vermögensverwaltenden Investmentlösungen erhalten unsere Kunden Zugang zu exklusivem Anlage-Know-how von Morningstar.

Morningstar zählt heute als Rating- und Analysehaus zu den Weltmarktführern im Bereich des Fondsresearchs. Mehr als 100 Fondsanalysten arbeiten weltweit dafür, die für Sie geeigneten Fonds auszuwählen, um Ihre persönliche Anlagestrategie umzusetzen. Die regelmäßige Überwachung der Portfoliostruktur stellt sicher, dass die Portfolios immer der aktuellen Marktlage und Ihrer Risikoneigung entsprechen. Mit unserem erprobtem und robustem Anlageprozess können wir auf einen erfolgreichen Track Record zurückblicken.

IMMOBILIENMANAGEMENT

Die Verwaltung des uns anvertrauten Vermögens und dessen Erhalt ist eine unserer wesentlichsten Bestrebungen.

Dabei messen wir der Diversifikation im Sinne der Risikostreuung eine hohe Bedeutung bei. Immobilienanlagen und deren strategischer Einsatz in der Gesamtvermögensplanung sind daher unumgänglich und ein fester Baustein in unserer Planung. Unsere Partner aus den steuer- und rechtsberatenden Berufen unterstützen uns bei der Erstellung Ihres Konzepts und der laufenden Betreuung, ebenso wie unsere gewachsenen Netzwerke zu weiteren Bankpartnern.

Starke Partner

für nachhaltig erfolgreiche Konzeptlösungen

Angebote am Markt müssen sich dem Vergleich zu Investmentalternativen stellen. Dies erfordert umfangreiche Verbindungen und Verknüpfungen zu externen Datenbanken und Spezialisten.

Eine wichtige Bedeutung kommt daher unserem gewachsenen Netzwerk an professionellen Partnern zu. Sie lassen ihr Fachwissen neben den klassischen Wertpapiermärkten in den Bereichen Immobilien, Unternehmensbeteiligung sowie weiteren alternative Anlageformen als Basis für Anlageentscheidungen einfließen.