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DAS FINANZWERK –
ausgezeichnete Finanzberatung

  • Auszeichnung "Finanzberater des Jahres"
  • "Goldwert" auf KennstDuEinen

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Beratungsprozess

Unser Beratungsprozess ist eine durch klar strukturierte Herangehensweise gekennzeichnet.

1. Phase

In dieser Phase erfassen wir Ihre persönlichen und wirtschaftlichen Daten und besprechen mit Ihnen ausführlich Ihre finanziellen Ziele und Wünsche.

2. Phase

Aufbauend auf dieser „Finanz-Anamnese“ entwickeln wir eine Planung, wie sich Ihre Ziele am besten umsetzten lassen. Hierbei erhalten Sie von uns konkrete Empfehlungen, die in einem weiteren Termin ausführlich besprochen werden und die Sie anschließend mit nach Hause nehmen, um sich das Ganze in Ruhe durch den Kopf gehen lassen zu können.

3. Phase

Wenn Ihnen unsere Empfehlungen gefallen und Sie sich entschlossen haben, diese umzusetzen, können Sie die Verträge über uns abschliessen. Selbstverständlich betreuen wir Sie und Ihre Verträge langfristig. Es empfiehlt sich, spätestens alle 2 bis 3 Jahre einen Checkup-Termin zu vereinbaren.